Pronosticar un rápido crecimiento del gas

Guardar para leer la lista Publicado por Jessica Casey, editora adjunta de la industria de GNL, viernes 9 de junio de 2023 15:30

El cambio hacia fuentes de energía más limpias, impulsado por las preocupaciones sobre el cambio climático, está aumentando la demanda de gas natural, incluido el GNL, ya que sus emisiones son más bajas que las de otros combustibles fósiles como el carbón y el petróleo. El GNL es un gas natural que se ha enfriado a aproximadamente -162 °C (-260 °F) a presión atmosférica, lo que hace que se condense y se vuelva líquido. El proceso de licuefacción reduce el volumen del gas en aproximadamente 600 veces, lo que lo hace más fácil y rentable para su transporte y almacenamiento.

La creciente demanda de energía de las economías emergentes, particularmente en Asia, está impulsando el crecimiento del mercado de GNL porque es una fuente de energía confiable y flexible que puede satisfacer las crecientes necesidades energéticas de la región.1 Debido a la abundancia de gas natural, particularmente en EE. UU., los precios del gas natural han caído, lo que convierte al GNL en una opción más atractiva para muchos países que buscan diversificar sus fuentes de energía. El suministro de GNL ha aumentado debido a la expansión de las capacidades de licuefacción en países como EE. UU., Australia y Qatar, lo que lo hace más disponible y asequible. Los procesos mejorados de licuefacción y regasificación, por ejemplo, han aumentado la eficiencia y reducido los costos en la industria del GNL, lo que la convierte en una fuente de energía más competitiva. Las políticas y regulaciones gubernamentales, como subsidios e incentivos fiscales, también han contribuido al crecimiento del mercado de GNL, particularmente en países que buscan reducir su dependencia del petróleo y el gas importados.

La demanda global de energía está superando claramente el desarrollo de tecnologías energéticas basadas en la captura y almacenamiento de carbono (CCS) solar, eólica, de mareas y. Esto requiere que la economía mundial tenga una alternativa energética que permita el desarrollo sostenible en el futuro previsible, y el gas natural proporciona esa alternativa. El GNL es una fuente de energía popular, particularmente en países donde las tuberías de gas natural no están disponibles o donde el transporte por tubería es difícil o costoso.

Figura 1. Demanda mundial de energía, 2025.

El GNL se almacena en tanques especialmente diseñados capaces de soportar temperaturas extremadamente bajas y las altas presiones necesarias para mantener el gas en estado líquido. Estos tanques pueden estar hechos de una variedad de materiales, incluidos hormigón, acero o aluminio, y con frecuencia están aislados para reducir la transferencia de calor y evitar que el gas se evapore. Los tanques de almacenamiento en tierra y las FSRU en alta mar son los dos tipos de instalaciones de almacenamiento de GNL. Los tanques de almacenamiento en tierra generalmente se ubican cerca de las terminales de importación de GNL y varían en tamaño desde tanques pequeños capaces de contener unos pocos miles de metros cúbicos de GNL hasta tanques grandes capaces de almacenar millones de metros cúbicos. Las FSRU, por otro lado, son barcos que pueden almacenar GNL y luego convertirlo nuevamente en gas para distribuirlo a la red de gas local. El almacenamiento de GNL es una parte importante de la cadena de suministro de GNL porque permite que el gas natural sea transportado y distribuido a áreas que no tienen acceso a infraestructura de gasoductos. También permite el almacenamiento de gas natural durante los períodos de baja demanda, que luego se puede utilizar para satisfacer la demanda máxima. Según un estudio de mercado publicado por MarketsandMarkets en diciembre de 2022, se espera que el mercado de tanques de almacenamiento de GNL alcance los 20 800 millones de USD para 2027, con un crecimiento del 7,5 % entre 2022 y 2027.1

El GNL generalmente se transporta en buques cisterna especializados diseñados para transportar el gas licuado a temperaturas extremadamente bajas. Estos camiones cisterna pueden ser muy grandes, con capacidades típicas que van desde 125 000 a 175 000 m3 (aproximadamente 33 a 46 millones de galones). El GNL se carga en el buque cisterna utilizando equipos y técnicas especializados en una planta o terminal de licuefacción. Los tanques están fuertemente aislados para mantener el GNL a baja temperatura, y los motores del barco y otros equipos funcionan con gas natural hervido de la carga. El petrolero normalmente viaja a una velocidad de 18 a 20 nudos (20 a 23 mph), y el viaje puede durar varios días o incluso semanas, según la distancia y la ruta. Durante el viaje, el petrolero debe navegar por las rutas de navegación mientras evita otras embarcaciones y se enfrenta a peligros potenciales, como el mal tiempo y la piratería. Cuando el camión cisterna llega a su destino, el GNL se descarga y se almacena en tanques aislados hasta que se necesite. Luego puede desgasificarse y canalizarse a hogares, empresas y centrales eléctricas para su uso como fuente de combustible.

Figura 2. El GNL permite el almacenamiento y el transporte eficientes del gas natural, y se vaporiza para uso del cliente.

En febrero de 2016, EE. UU. comenzó a exportar GNL desde los 48 estados inferiores. EE. UU. tiene la mayor capacidad de exportación de GNL, exportando el mayor volumen que cualquier otro país a partir de julio de 2022. Durante el primer semestre de 2022, las exportaciones de GNL de EE. UU. promediaron 11 100 millones de ft3/d. Se espera que los tres proyectos de exportación en construcción en los EE. UU. (Golden Pass LNG, Plaquemines LNG y Corpus Christi Stage III) aumenten la capacidad máxima de exportación de GNL de EE. UU. en 5.700 millones de pies3/d para 2025 una vez completados. Golden Pass LNG está construyendo trenes de licuefacción de tamaño estándar, cada uno con una capacidad máxima de producción de GNL de hasta 800 millones de pies3/d. En contraste, los otros dos proyectos en construcción, Plaquemines LNG y Corpus Christi Stage III, utilizan una tecnología modular con trenes de refrigeración de escala media que tienen plazos de construcción de proyectos más cortos.

Según el Grupo Internacional de Importadores de Gas Natural Licuado (GII-GNL) y los datos de la prensa especializada, se espera que la capacidad de importación de GNL en la UE y el Reino Unido aumente un 34 %, o 6800 millones de ft3/d para 2024 en comparación con 2021. o se espera que la capacidad de regasificación aumente en 5300 millones de pies3/d para fines de 2023 y otros 1500 millones de pies3/d para fines de 2024. Muchos de los nuevos proyectos de regasificación de Europa se pueden desarrollar rápidamente mediante el alquiler de FSRU y la construcción de tuberías para transportar gas regasificado. gas natural a las tuberías de conexión en tierra. Se espera que otros proyectos de regasificación en Europa aumenten las capacidades en las terminales terrestres existentes e implementen actualizaciones para aumentar el rendimiento en las terminales existentes. Se espera que la construcción de terminales de regasificación en siete países de la UE, incluidos Alemania, Polonia, Francia, Finlandia, Estonia, Italia y Grecia, agregue una capacidad de 3500 millones de ft3/d para fines de 2023.

Figura 3. Nuevas incorporaciones de capacidad de regasificación de GNL en países europeos en 2023.

Desde finales de la década de 1960, la estructura y las tendencias del mercado asiático de GNL han cambiado significativamente. Si bien los mercados establecidos como Japón o Corea han mantenido su dominio como los mayores consumidores de la región, sus mercados internos han cambiado como resultado de las políticas de liberalización, lo que lleva a varias etapas en la apertura del mercado. Junto con esto, el surgimiento de importadores de GNL de rápido crecimiento, como la República Popular China, ha resultado en un crecimiento significativo del mercado, que ha coincidido con una mayor diversificación en el suministro. Tal cambio en la estructura contractual ha tenido un impacto en la formación del precio, dando como resultado una mayor diversidad en la indexación y la influencia cruzada entre los mercados regionales. Se espera que la región de Asia Pacífico sea el mercado más confiable y de rápido crecimiento para el GNL. Sin embargo, esta suposición ha sido cuestionada por la turbulencia provocada por el COVID-19 en los mercados mundiales del gas. El impulso de la UE para reemplazar el gas canalizado ruso con GNL provocó que los precios alcanzaran máximos históricos en 2022. Como resultado, la demanda asiática de GNL disminuyó un 7 %, la primera caída anual desde 2015. A medida que los altos precios sofocaron la demanda asiática, las ganancias de los servicios públicos cayeron. , los proyectos de importación propuestos fueron archivados y los países de la región enfrentaron la amenaza constante de escasez de combustible y apagones.

El mercado de Oriente Medio y África ofrece importantes oportunidades para las empresas que planean invertir en la región. La región tiene abundantes reservas de gas natural, con Qatar, Irán, Argelia, Nigeria y Egipto entre los mayores productores del mundo. Esto sienta una base sólida para el desarrollo de proyectos de GNL. La región tiene una demanda de energía en rápido crecimiento, impulsada por el desarrollo económico, la urbanización y el crecimiento de la población. El GNL puede ayudar a satisfacer esta demanda y, al mismo tiempo, ser una alternativa más ecológica a otros combustibles fósiles. Los gobiernos de la región apoyan el desarrollo de sus recursos de gas natural y se están implementando políticas para fomentar las inversiones del sector privado en el sector. Qatar, por ejemplo, ha iniciado un programa para aumentar su capacidad de producción de GNL en un 64 % para 2027.

La industria del GNL está experimentando fluctuaciones de precios y exceso de oferta. La reducción de la demanda de gas como resultado de la pandemia ha contribuido al exceso de oferta, provocando volatilidad en el mercado. Además, el aumento de la competencia entre las fuentes de suministro de gas a medida que ingresa nuevo suministro al mercado ha erosionado los márgenes, ejerciendo presión sobre los productores de gas y GNL. Los otros desafíos importantes en el mercado de GNL son las limitaciones de infraestructura, las preocupaciones ambientales, los riesgos políticos y regulatorios y los desafíos tecnológicos. El desarrollo de infraestructura de GNL, como plantas de licuefacción y terminales de regasificación, puede ser costoso y llevar mucho tiempo, especialmente en ubicaciones remotas o en alta mar. La producción y el transporte de GNL pueden tener consecuencias ambientales negativas

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secuencias, como fugas de metano y emisiones de gases de efecto invernadero, que pueden influir en la percepción pública y los requisitos reglamentarios. Los cambios en las políticas gubernamentales y las disputas comerciales, por ejemplo, pueden tener un impacto en la oferta y la demanda en el mercado de GNL. Las nuevas tecnologías de GNL, como las FSRU, requieren inversiones significativas y pueden presentar desafíos técnicos.

El GNL, por otro lado, tiene una perspectiva a largo plazo más brillante que otros combustibles fósiles debido a su menor costo y menores emisiones causadas durante la producción y la combustión. Sin embargo, para obtener una verdadera ventaja competitiva en un mercado volátil, la industria del GNL debe ir más allá de las estrategias exitosas anteriores (control de los recursos de gas, confiabilidad del suministro). Los jugadores de GNL deben priorizar la eficiencia del capital, la optimización de la cadena de suministro, el desarrollo del mercado descendente, la descarbonización y el análisis digital y avanzado. La implementación adecuada de políticas y desarrollos relacionados con el GNL podría capear un mercado incierto y ofrecer oportunidades para un crecimiento más rápido.

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